Иллюстрация: lsrgroup.ru
ОАО "Группа ЛСР" и его акционеры привлекли в ходе публичного предложения акций (IPO) 772 млн долларов, free float составил 12,5% (2,5% существующих акций и 10% - допэмиссия), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.
По словам собеседника агентства, изначально планировалось продать 5% существующих акций, но затем было решено разместить только половину этого объема.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, цена акций ЛСР, размещаемых в ходе IPO, была определена в размере 72,5 доллара за одну акцию и 14,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, размещение прошло по середине суженного ценового диапазона - 70−75 долларов за акцию и 14−15 долларов за GDR. Капитализация компании составляет около 6,8 млрд долларов.
Изначально диапазон цены акций был определен в 65−82,5 доллара за акцию, за GDR - 13−16,5 доллара.
ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солидменеджером - "Уралсиб".
Группа ЛСР основана в 1993 году, разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 году) и стройматериалы и строительные услуги (64%).
Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Выручка группы в 2006 году составила 21,11 млрд рублей, в первом полугодии 2007 года - 16,06 млрд рублей. Объем активов на 30 июня 2007 года - 50,95 млрд рублей.
Как сообщал ранее агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах, в рамках IPO основной акционер ЛСР Андрей Молчанов продаст часть акций.